Durante los cambiantes tiempos de mediados del siglo XIX,Yaichiro se despidió de sus compañeros samurai Munezo y Samon cuando sale de su feudo del clan en la costa noroeste de Japón (Unasaka) para tomar una posición importante dentro del shogunato en la lejana Edo. Munezo ha vivido modestamente con su madre y su hermana Shino, después de que su padre se vio obligado a suicidarse tras el fracaso de un proyecto de puente. Kie, es una chica de campo que sirve como criada en su casa. A medida que pasa el tiempo, la hermana de Munezo se casa con Samon, su madre muere, Kie está casada en una familia de comerciantes, y él es requerido para aprender los métodos occidentales de la guerra, como el uso de la artillería y las armas de fuego de un funcionario enviado por Edo. Al saber que Kie está enferma debido al abuso, la rescata de la familia del marido. A pesar de compartir el afecto y el respeto mutuo, un matrimonio entre Munezo y Kie sigue siendo imposible debido a las diferentes castas. Munezo la envía de vuelta a la granja de su padre.

Después de ser atrapado en una fracasada intriga política, Yaichiro es enviado a casa en desgracia y encarcelado en régimen de aislamiento. Después de escapar Yaichiro, a Munezo se le ordena demostrar su inocencia de complicidad matando a su viejo amigo, y busca la ayuda de su antiguo maestro, el maestro de la espada Kansai Toda. Aunque Yaichiro había sido el mejor espadachín cuando estudiaron juntos, Toda le confió el secreto de la "Espada Oculta", sólo a Munezo. Toda ahora le enseña una nueva técnica para utilizarla mientras se prepara para hacer frente a Yaichiro, quien ha tomado rehenes en una casa de campo.